تتوسع Swvl في الأرجنتين وتشيلي عبر الاستحواذ على حصة أغلبية في منصة النقل الجماعي Viapool

ستطلق Swvl سوقها في أمريكا اللاتينية عقب دخولها المرتقب إلى قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS) في البرازيل من خلال صفقة Shotl. يمثل التوسع في الأرجنتين وتشيلي إضافة قوية لخطة عمل Swvl الحالية وتوقعاتها المالية. تمتلك Viapool أكثر من 80 عميلاً مؤسسياً، بما في ذلك يونيليفر، وباير، وموندليز، وSAP، ونستله، وسيمنز، وكارفور، وستيلانتس. تشهد Viapool نمواً سريعاً، حيث بلغت إيراداتها في أكتوبر 2021 حوالي 4 أضعاف مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. في 16 نوفمبر 2021، أعلنت شركة Swvl Inc. ("Swvl" أو "الشركة")، المزود العالمي لحلول النقل الجماعي المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة أغلبية في Viapool، وهي منصة للنقل الجماعي تعمل حالياً في بوينس آيرس بالأرجنتين وسانتياغو بتشيلي. يمثل هذا الاستحواذ إطلاق سوق Swvl في أمريكا اللاتينية، وذلك عقب استحواذها المرتقب على حصة أغلبية في منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للنقل الجماعي، Shotl Transportation, S.L. ("Shotl")، والتي ستؤدي عند إتمامها إلى مضاعفة النطاق الجغرافي لشركة Swvl من خلال إضافة 22 مدينة عبر 10 دول. يخضع إتمام صفقة Viapool لشروط الإغلاق المعتادة ومن المتوقع أن يتم في الربع الأول من عام 2022. صُممت Viapool للتنقل داخل المدن، حيث تسد الفجوة بين وسائل النقل العام وخيارات النقل الخاصة التي قد تكون باهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، مما يوفر تجربة آمنة وموثوقة ومريحة للعملاء. ومن خلال الاستفادة من بنيتها التكنولوجية الخاصة، التي تشمل تطبيقات الهاتف المحمول والويب، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والخدمات السحابية، تقدم Viapool للمتنقلين يومياً ولأكثر من 80 عميلاً من الشركات مسارات حافلات ثابتة تقلل من وقت التنقل بنحو 50 بالمائة مقارنة بوسائل النقل العام، وتعد أرخص بنسبة تصل إلى 60 بالمائة من خيارات النقل الخاصة. كما تتمتع Viapool بميزة الريادة في أمريكا اللاتينية بصفتها المزود الوحيد لخدمات حافلات النقل عند الطلب في بوينس آيرس وسانتياغو - وهما سوقان عاليتا النمو - مع خطط محددة لتوسيع العمليات إلى ليما في بيرو خلال الأشهر المقبلة.مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفلصرح قائلاً: "تمثل أمريكا اللاتينية فرصة واعدة لشركة Swvl لمواصلة توسعها العالمي، مع الاستفادة في الوقت ذاته من احتياجات التنقل غير الملباة لمئات الملايين من الأفراد الذين يعيشون في المدن الكبرى. تشاركنا Viapool رؤيتنا في تحويل النقل العام من خلال جعل التنقل اليومي أكثر سهولة وملاءمة واستدامة، وقد أظهرت نمواً مبهراً واقتصاديات وحدة قوية وتفاعلاً كبيراً من العملاء. ومن خلال إضافة Viapool إلى منصة Swvl، سنكون في وضع مثالي لتوسيع عملياتنا إلى مدن إضافية داخل المنطقة". "إنه لأمر ملهم أن تجد فريقاً من المحترفين يسعون جاهدين لحل نفس المشكلات التي نعمل عليها في Viapool"، قال أليخاندرو تاوباس، المؤسس المشارك لشركة Viapool. "يحتاج التنقل اليومي إلى إعادة ابتكار، ونحن نؤمن مع Swvl أن واحد زائد واحد يمكن أن يساوي أكثر بكثير من اثنين. في هذه الأوقات، أصبحت الأسواق الناشئة حول العالم تتشارك في الكثير من القواسم المشتركة أكثر من أي وقت مضى."

أبرز نقاط الصفقة:

• تخلق موطئ قدم قوي لشركة Swvl في أمريكا اللاتينية، وهو جزء أساسي من خطتها التوسعية؛ وتعد نقطة دخول جذابة قبل التوسعات الأوسع في البرازيل والمكسيك.
• تمتلك كل من الأرجنتين وتشيلي أسواقاً كبيرة قابلة للاستهداف (يبلغ إجمالي عدد سكانهما أكثر من 65 مليون نسمة) واقتصاديات وحدة جذابة، حيث تمكنت Viapool من النمو بسرعة مع تحقيق صافي دخل إيجابي.
• علاقات قوية مع كبار مصنعي المعدات الأصلية (OEMs) الذين يصنعون محلياً في أمريكا اللاتينية، مما يخلق منظومة توريد جذابة.
• تضيف أكثر من 5 ملايين دولار من الإيرادات السنوية من أكثر من 130 مركبة تخدم أكثر من 175 مساراً.

يوسف سالم، المدير المالي لشركة Swvl، صرح قائلاً: "من المتوقع أن يكون الاستحواذ على حصة أغلبية في Viapool علامة فارقة في استراتيجيتنا للنمو غير العضوي بعد الاتفاقية النهائية للاستحواذ على حصة أغلبية في Shotl. إنه يمثل استحواذاً على هدف ينمو بسرعة وبشكل مربح مع قاعدة عملاء من الشركات الكبرى في أسواق جذابة. تسمح لنا الصفقتان بإنشاء موطئ قدم قوي عبر أمريكا اللاتينية وأوروبا لتكملة مكانتنا الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتأسيس منصة عالمية. إن توسعنا في الأرجنتين وتشيلي يمثل مكسباً خالصاً لخطة عملنا، ومثالاً رائعاً آخر على قدرة Swvl على الوصول إلى فرص كبيرة لخلق القيمة تتجاوز توقعاتنا المالية الحالية. توفر هذه الدول مكاسب مقنعة لخطة عملنا الحالية. سنواصل السعي بسرعة نحو المبادرات الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين والاستفادة من أوجه التآزر في منصتنا العالمية."أليخو ميراجايا، المؤسس المشارك لشركة Viapool، صرح قائلاً: "نحن متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد مع فريق Swvl. خلال الجائحة، أعدنا تعريف مهمة Viapool، بهدف واضح يتمثل في تطوير حل تنقل جديد وضخم لأمريكا اللاتينية، يكون أكثر موثوقية وراحة وملاءمة. إن وصول Swvl يجسد هذه الرغبة ويمهد الطريق لنمو سريع في المدن الرئيسية بالمنطقة. رؤيتنا هي تحويل Viapool إلى أكثر شبكة مجتمعية للنقل الخاص كفاءة وذكاءً في أمريكا اللاتينية." عقب الإعلان عن الاندماج المقترح لشركة Swvl مع Queen’s Gambit Growth Capital ("Queen’s Gambit") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GMBT) في يوليو، واصلت الشركة تحقيق خطوات هائلة في دفع استراتيجية نموها طويلة الأجل. بالإضافة إلى تعيين ثلاث سيدات وقائدات تكنولوجيات ذوات خبرة عالية في مجلس إدارة الشركة المدمجة عند إتمام الصفقة، أبرمت Swvl اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة أغلبية في Shotl، وأصدرت تقريرها السنوي الأول للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتوسعت إلى خمس مدن جديدة في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن Swvl

Swvl هي شركة تكنولوجيا ناشئة عالمية توفر بديلاً شبه خاص للنقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الخيارات الخاصة أو الوصول إليها. تبني الشركة أنظمة نقل جماعي موازية توفر النقل بين المدن، وداخل المدن، وللشركات (B2B)، وللحكومات (B2G). تجعل عروض Swvl القائمة على التكنولوجيا التنقل أكثر أماناً وكفاءة وصداقة للبيئة، مع ضمان كونه متاحاً وبأسعار معقولة للجميع. يمكن للعملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام مع خيارات دفع متنوعة، والوصول إلى حافلات وشاحنات خاصة عالية الجودة تعمل وفق مسارات ومحطات وأوقات وأسعار ثابتة. شارك في تأسيس Swvl مصطفى قنديل، الذي بدأ مسيرته المهنية في Rocket Internet، حيث أطلق منصة بيع السيارات Carmudi في الفلبين، والتي أصبحت أكبر شركة لإعلانات السيارات في البلاد في غضون ستة أشهر فقط. ثم شغل منصب رئيس العمليات في Rocket Internet. في عام 2016، انضم قنديل إلى Careem، وهي شركة لمشاركة الرحلات وأول شركة "يونيكورن" في الشرق الأوسط. وقد دعم توسع المنصة في العديد من الأسواق الجديدة. أصبحت Careem الآن شركة تابعة لشركة Uber، ومقرها دبي، وتعمل في 100 مدينة و15 دولة. لمزيد من المعلومات حول Swvl، يرجى زيارة www.swvl.com.

عن Viapool

تم إنشاء Viapool للاستجابة لأوجه القصور في التنقل داخل بيئات الشركات. قبل 10 سنوات، صمم مؤسسو الشركة وطوروا أول منصة لـ Viapool وفرت الشفافية والدقة في إدارة تكاليف النقل اليومي لكل موظف. Viapool هي شركة تتمثل مهمتها في توفير حل تنقل بسيط ومستقل لكل من الركاب والشركات. ومن خلال التكنولوجيا المطبقة، يتم توحيد المزودين (السائقين/الحافلات) والركاب والمسارات، مما يوفر تجربة فريدة ومخصصة في مفهوم التنقل بين الشركات (B2B). تأسست Viapool في عام 2010 على يد أليخو ميراجايا وأليخاندرو تاوباس. وهي تعمل حالياً في الأرجنتين وتشيلي. وتعتمد أكثر من 80 شركة على خدماتها كل يوم. لمزيد من المعلومات حول Viapool، يرجى زيارة www.viapool.com.

معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها

يتعلق هذا البيان الصحفي بصفقة مقترحة بين Swvl، وPivotal Holdings Corp، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Swvl، ("Holdings") وQueen’s Gambit. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التبادل، أو التماساً لعرض شراء أو تبادل أي أوراق مالية، كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. وفيما يتعلق بالصفقة المقترحة، قدمت Holdings بيان تسجيل على النموذج F-4 (ملف رقم 333-259800) (بصيغته المعدلة، "بيان التسجيل") إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والذي يتضمن بيان توكيل/نشرة إصدار مشتركة. كما ستقدم Queen’s Gambit وHoldings مستندات أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. قبل اتخاذ أي قرار تصويت، يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في Queen’s Gambit على قراءة بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الإصدار، وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة التي تم تقديمها أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالصفقة المقترحة فور توفرها لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية بقراءة بيان التسجيل، وبيان التوكيل/نشرة الإصدار، وجميع التعديلات عليها، وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بعناية وبشكل كامل إذا وعندما تصبح متاحة لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول دمج الأعمال والأطراف المشاركة في دمج الأعمال. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ من هذه المستندات وغيرها من المستندات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجاناً على www.sec.gov. سيتم إرسال بيان التوكيل النهائي/نشرة الإصدار النهائية (في حال توفرها) بالبريد إلى مساهمي شركة Queen’s Gambit اعتباراً من تاريخ السجل الذي سيتم تحديده للتصويت على الاندماج التجاري. كما سيتمكن مساهمو Queen’s Gambit من الحصول على نسخ من بيان التوكيل/نشرة الإصدار مجاناً، فور توفرها، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الرابط www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب إلى: Queen’s Gambit Growth Capital, 55 Hudson Yards, 44th Floor, New York, New York, 10001. المشاركون في عملية التماس التوكيلات: قد يُعتبر كل من Queen’s Gambit وSwvl وHoldings، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارتهم ومسؤوليهم التنفيذيين، مشاركين في عملية التماس التوكيلات من مساهمي Queen’s Gambit فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول أسماء ومصالح أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في كل من Holdings وSwvl وQueen’s Gambit في الاندماج التجاري من خلال بيان التسجيل. كما تتوفر معلومات حول أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في Queen’s Gambit في التقرير السنوي للشركة (نموذج 10-K) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وغيرها من المواد ذات الصلة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يمكنكم الحصول على نسخة مجانية من هذه الوثائق كما هو موضح في الفقرة السابقة. البيانات التطلعية: بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية. وعادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "يعتقد"، "قد"، "سوف"، "يقدر"، "يواصل"، "يتوقع"، "ينوي"، "يأمل"، "ينبغي"، "سيكون"، "يخطط"، "يتنبأ"، "محتمل"، "يبدو"، "يسعى"، "مستقبل"، "نظرة مستقبلية" وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو ليست بيانات تتعلق بأمور تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والاندماج التجاري المقترح بين Swvl وHoldings وQueen’s Gambit، والنتائج والمزايا المستقبلية المقدرة أو المتوقعة للشركة المدمجة بعد الاندماج التجاري، بما في ذلك احتمالية وقدرة الأطراف على إتمام الاندماج التجاري بنجاح، والفرص المستقبلية للشركة المدمجة، وغيرها من البيانات التي لا تعد حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Swvl و/أو Queen’s Gambit وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية تقع خارج نطاق سيطرة Swvl وQueen’s Gambit. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Swvl والاندماج التجاري، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية وغيرها من آثار جائحة كوفيد-19؛ عدم قدرة الأطراف على إتمام الاندماج التجاري أو حدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج التجاري؛ عدد طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي Queen’s Gambit فيما يتعلق بالاندماج التجاري؛ نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد الأطراف بعد الإعلان عن الاندماج التجاري؛ خطر عدم الحصول على موافقة مساهمي Swvl أو Queen’s Gambit على الصفقة المحتملة؛ الفشل في تحقيق المزايا المتوقعة من الاندماج التجاري، بما في ذلك نتيجة لتأخير في إتمام الصفقة المحتملة أو معلومات إضافية قد تظهر لاحقاً فيما يتعلق بإعداد بيان التسجيل ومواد التوكيل، أو بعد إتمام الاندماج التجاري نتيجة للوقت المحدود الذي كان متاحاً لشركة Queen’s Gambit لإجراء الفحص النافي للجهالة؛ خطر أن يؤدي الاندماج التجاري إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية نتيجة للإعلان عن الاندماج التجاري وإتمامه؛ قدرة الشركة المدمجة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو، وإدارة النمو بربحية، والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ المنافسة مع شركات أخرى في قطاع التنقل؛ التاريخ التشغيلي المحدود لشركة Swvl ونقص خبرتها كشركة عامة؛ نقص أو حداثة تنفيذ بعض السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الرشوة والفساد والحماية السيبرانية؛ خطر عدم قدرة Swvl على تنفيذ خطة نموها، التي تعتمد على التوسع الدولي السريع؛ خطر عدم قدرة Swvl على جذب واحتفاظ المستهلكين والسائقين المؤهلين وغيرهم من الموظفين ذوي الكفاءة العالية؛ خطر عدم قدرة Swvl على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها؛ خطر عدم قدرة Swvl على تحديد طلب الركاب لتطوير عروض جديدة على منصتها؛ صعوبة الحصول على التسجيلات أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Swvl حالياً أو قد تعمل فيها مستقبلاً؛ حقيقة أن Swvl تعمل حالياً وتعتزم التوسع في ولايات قضائية تتسم أو اتسمت بعدم الاستقرار السياسي، وقد يكون لديها أطر تنظيمية وقانونية غير كافية أو محدودة، وقد يكون لديها معاهدات أو ترتيبات محدودة، إن وجدت، لحماية الاستثمار أو المشاركة الأجنبية؛ خطر إمكانية تصنيف سائقي Swvl كموظفين أو عمال أو شبه موظفين في الولايات القضائية التي يعملون فيها؛ حقيقة أن Swvl لديها عمليات في دول معروفة بمرورها بمستويات عالية من الفساد وتخضع لقوانين مكافحة الفساد الإقليمية في هذه الولايات القضائية؛ قدرة Holdings على الحصول على أو الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة وطنية أمريكية بعد الاندماج التجاري؛ التكاليف المتعلقة بالاندماج التجاري؛ احتمال عدم اكتمال استحواذ Swvl المعلق على حصة مسيطرة في Shotl كما هو متوقع، أو في حال اكتماله، قد لا يكون مفيداً لـ Swvl نتيجة لتكلفة دمج العمليات المتباعدة جغرافياً وتشتيت انتباه الإدارة عن أعمالها الحالية، من بين أمور أخرى؛ ومخاطر أخرى سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Swvl حالياً أو تعتقد حالياً أنها غير جوهرية، والتي قد تتسبب أيضاً في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات Swvl للأحداث المستقبلية وآرائها اعتباراً من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Swvl أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييماتها وتوقعاتها. ومع ذلك، بينما قد تختار Swvl تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Swvl تتنصل صراحة من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتمثيل لتقييمات Swvl في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناءً عليه، لا ينبغي وضع اعتماد غير مبرر على البيانات التطلعية. لا يوجد عرض أو التماس: هذا البيان الإخباري للأغراض الإعلامية فقط ولا يعد "التماساً" كما هو محدد في القسم 14 من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، وتعديلاته. هذا البيان الإخباري ليس عرضاً للشراء، ولا التماساً لعرض للبيع أو الاكتتاب أو شراء أي أوراق مالية أو التماساً لأي تصويت في أي ولاية قضائية بموجب الاندماج التجاري أو غير ذلك، كما لا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. لا يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار تستوفي متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وتعديلاته.

للتواصل الإعلامي

دانيال يونجر، شركة Kekst CNCkekst-swvl@kekstcnc.com917-574-8582

للتواصل مع المستثمرين

يوسف سالم، المدير المالي لشركة SwvlInvestor.relations@swvl.com

استحوذت شركة SWVL (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SWVL) على حصة مسيطرة في شركة Viapool، مما أدى إلى توسعها في الأرجنتين وتشيلي وإطلاق سوقها في أمريكا اللاتينية عقب دخولها مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) في البرازيل عبر صفقة Shotl، وهو ما يضيف قيمة إيجابية كبيرة لخطة عمل الشركة.