من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية وضمانات الاكتتاب الخاصة بشركة Swvl في بورصة ناسداك غداً تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي. بلغت إجمالي العائدات التي حصلت عليها Swvl من الصفقة 164.6 مليون دولار، ناتجة عن طرح خاص (PIPE) موسع ومكتتب بالكامل بقيمة 111.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 53.1 مليون دولار نقداً محتفظاً بها في حساب ائتماني بعد خصم عمليات الاسترداد. ومع مراعاة استيفاء أو التنازل عن شروط إتمام معينة، ستحصل Swvl على رأس مال إضافي من خلال التزام طرح خاص إضافي بقيمة 10.0 مليون دولار وتسهيلات تمويل بالأسهم بقيمة 471.9 مليون دولار. وتعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها لشركة استحواذ ذات أغراض خاصة تأسست وتدار بالكامل من قبل نساء، وتأتي في اليوم الأخير من شهر تاريخ المرأة. كما يكتمل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بانضمام غبينغا أويبودي، وهو قائد ذو خبرة واسعة شغل مناصب في مجالس إدارة شركات عامة وخاصة. نيويورك – 31 مارس 2022 – أعلنت اليوم شركة Swvl Inc. ("Swvl" أو "الشركة")، المزود العالمي لحلول النقل الجماعي المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، عن إتمام عملية دمج أعمالها التي سبق الإعلان عنها مع شركة Queen’s Gambit Growth Capital، وهي أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تأسست وتدار بالكامل من قبل نساء ("Queen’s Gambit") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GMBT)، وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي Queen’s Gambit ("اجتماع المساهمين") الذي عُقد في 30 مارس 2022. وقد غيرت الشركة المدمجة اسمها إلى Swvl Holdings Corp. ستستمر الأسهم العادية من الفئة "أ" وضمانات الاكتتاب الخاصة بالشركة المدمجة في التداول في بورصة ناسداك تحت الرمزين "GMBT" و"GMBTW" على التوالي حتى نهاية اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية من الفئة "أ" وضمانات الاكتتاب الخاصة بشركة Swvl Holdings Corp في بورصة ناسداك غداً، 1 أبريل 2022، تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي. حصلت Swvl على إجمالي عائدات من الصفقة بلغت حوالي 164.6 مليون دولار، ناتجة عن طرح خاص (PIPE) موسع ومكتتب بالكامل بقيمة 111.5 مليون دولار، واستلام حوالي 53.1 مليون دولار نقداً من الحساب الائتماني لشركة Queen’s Gambit بعد خصم عمليات الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة استيفاء أو التنازل عن شروط إتمام معينة، ستحصل Swvl بعد إتمام عملية الدمج على رأس مال إضافي من خلال التزام طرح خاص إضافي بقيمة 10.0 مليون دولار، تتوقع إتمامه في الربع الثاني من عام 2022، بالإضافة إلى تسهيلات تمويل بالأسهم بقيمة 471.9 مليون دولار.مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفل، صرح قائلاً: "يعد إتمام عملية دمج أعمالنا مع Queen’s Gambit إنجازاً هائلاً لشركة Swvl وللنقل الجماعي المستدام على مستوى العالم. إن التنقل والتمكين المرتبط به يجب أن يكون حقاً أساسياً للجميع. وبصفتنا شركة عامة، نخطط للبناء على النمو المتسارع الذي حققته Swvl حتى الآن ومنصتنا التقنية المملوكة لنا، لضمان حصول الفئات الأقل حظاً على حلول آمنة ومريحة وبأسعار معقولة. وفي المقابل، سنستفيد من فريقنا المتميز، وشراكاتنا الراسخة، وبنيتنا التقنية المتطورة التي تقدم حلولاً فريدة."فيكتوريا جريس،مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة Queen’s Gambit Growth Capital وعضو مجلس إدارة شركة Swvl Holdings Corp، صرحت قائلة: "لقد كنا فخورين بالشراكة مع Swvl، ونحن متحمسون جداً لمواصلة علاقتنا بعد إتمام عملية الدمج المهمة هذه. منذ الإعلان عن اندماجنا العام الماضي، نفذت Swvl خطة عملها بدقة متناهية. وخلال هذه الفترة، وسعت الشركة استراتيجياً حضورها الرائد في الأسواق الحالية عبر أفريقيا وآسيا، مع التوسع في مواقع أخرى ذات نمو مرتفع في أوروبا وأمريكا اللاتينية من خلال مزيج من الإطلاقات العضوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ومع مكانة قيادية راسخة في الأسواق الناشئة الرئيسية وحضور في أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة عبر أربع قارات، نؤمن بأن Swvl ستواصل الاستفادة من فرصة سوق النقل الجماعي العالمية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار مع تحقيق نمو هائل على نطاق واسع."يوسف سالم، المدير المالي لشركة Swvl، صرح قائلاً: "نيابة عن مؤسسة Swvl بأكملها، نود أن نشكر ركابنا، وقادتنا، وزملائنا، ومستثمرينا، وشركاءنا التجاريين على ثقتهم وشراكتهم. بفضل توجه استراتيجي واضح، وسجل حافل في التنفيذ، ونموذج عمل مُثبت، أصبحت Swvl مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتها التاريخية. ومن خلال سيولتنا العامة وإمكانية الوصول إلى مجمعات كبيرة من رأس المال، نخطط للبناء على توسعاتنا الأخيرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وعمليات الاستحواذ الكبرى على حصص مسيطرة في Shotl وdoor2door وViapool، واستثماراتنا في المملكة المتحدة والمكسيك، وتنفيذ المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تخلق قيمة ملموسة للمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة على حد سواء."

تعيين غبينغا أويبودي في مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

اختارت شركة Swvl Holdings Corp غبينغا أويبودي ليعمل كعضو مجلس إدارة من الفئة الأولى في مجلس إدارة Swvl Holding Corp وعضواً في لجنة التدقيق. يبلغ غبينغا أويبودي من العمر 62 عاماً، وهو المؤسس المشارك والرئيس السابق لشركة Aluko & Oyebode، وهي واحدة من أكبر شركات المحاماة في نيجيريا. يشغل السيد أويبودي حالياً عضوية مجالس إدارة كل من Nestlé Nigeria Plc وLafarge Africa Plc وSocfinaf SA وOkomu Oil Palm Company وPZ Cussons Nigeria PLC. بالإضافة إلى ذلك، يجسد السيد أويبودي روح العمل الخيري من خلال عمله كرئيس لمؤسسة Teach for Nigeria، ومدير في Teach for All، وعضو في المجلس الاستشاري العالمي لأكاديمية القيادة الأفريقية. كما يشغل السيد أويبودي عضوية مجالس إدارة Jazz at the Lincoln Center، ومنتدى العمل الخيري الأفريقي، وقاعة كارنيجي، ومؤسسة فورد. وقد سبق للسيد أويبودي العمل في مجالس إدارة Access Bank Plc وMTN Nigeria Plc. يحمل السيد أويبودي درجة البكالوريوس في القانون من جامعة إيف وكلية الحقوق النيجيرية، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا. كما حصل على أحد أعلى الأوسمة في نيجيريا، وهو وسام عضو جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهو حاصل على الوسام الملكي البلجيكي "فارس وسام ليوبولد".

نبذة عن Swvl

تعد Swvl مزوداً عالمياً لحلول النقل الجماعي المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، حيث تقدم خدمات النقل بين المدن وداخلها، وللشركات (B2B)، وللحكومات (B2G) في أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة. توفر منصة الشركة بدائل شبه خاصة ومكملة للنقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخيارات الخاصة أو تحمل تكاليفها. يومياً، تعمل أنظمة النقل الجماعي الموازي الخاصة بـ Swvl على تمكين الأفراد من الذهاب إلى حيث يريدون، وقتما يريدون، مما يجعل التنقل أكثر أماناً وكفاءة وسهولة وصداقة للبيئة. يمكن للعملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام ومملوك للشركة مع خيارات دفع متنوعة ووصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى حافلات وشاحنات خاصة عالية الجودة. شارك في تأسيس Swvl مصطفى قنديل، الذي أطلق Carmudi في الفلبين، والتي أصبحت أكبر منصة لإعلانات السيارات في البلاد في غضون ستة أشهر فقط. ثم عمل رئيساً للعمليات في Rocket Internet. في عام 2016، انضم قنديل إلى Careem، وهي شركة لمشاركة الرحلات وأول شركة "يونيكورن" في الشرق الأوسط، حيث أطلق خدمات في العديد من الأسواق الجديدة. لمزيد من المعلومات حول Swvl، يرجى زيارة www.swvl.com.

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية بل هي بيانات تطلعية. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "يعتقد"، "قد"، "سوف"، "يقدر"، "يستمر"، "يتوقع"، "ينوي"، "يأمل"، "ينبغي"، "سيكون"، "يخطط"، "يتنبأ"، "محتمل"، "يبدو"، "يسعى"، "مستقبل"، "نظرة مستقبلية" وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو ليست بيانات تتعلق بأمور تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، وعملية دمج الأعمال بين Swvl وPivotal Holdings Corp ("Holdings") وQueen’s Gambit، والنتائج والمزايا المستقبلية المقدرة أو المتوقعة للشركة المدمجة بعد عملية الدمج، والفرص المستقبلية للشركة المدمجة وغيرها من البيانات التي ليست حقائق تاريخية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Swvl و/أو Queen's Gambit وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Swvl وQueen's Gambit. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Swvl وعملية دمج الأعمال، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية وغيرها من آثار جائحة كوفيد-19؛ ونتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد الأطراف بعد إتمام عملية الدمج؛ والفشل في تحقيق المزايا المتوقعة من عملية الدمج؛ ومخاطر معينة قد تنشأ لاحقاً نتيجة للوقت المحدود الذي كان لدى Queen's Gambit لإجراء العناية الواجبة؛ وخطر أن تؤدي عملية الدمج إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية نتيجة لإتمامها؛ وقدرة الشركة المدمجة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو، وإدارة النمو بربحية، والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ والمنافسة مع شركات أخرى في صناعة التنقل؛ وتاريخ التشغيل المحدود لـ Swvl ونقص خبرتها كشركة عامة؛ والتنفيذ الأخير لسياسات وإجراءات معينة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك فيما يتعلق بمكافحة الرشوة والفساد والحماية السيبرانية؛ وخطر عدم قدرة Swvl على تنفيذ خطة نموها، التي تعتمد على التوسع الدولي السريع؛ وخطر عدم قدرة Swvl على جذب والاحتفاظ بالمستهلكين والسائقين المؤهلين وغيرهم من الموظفين ذوي الجودة العالية؛ وخطر عدم قدرة Swvl على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها؛ وخطر عدم قدرة Swvl على تحديد طلب الركاب لتطوير عروض جديدة على منصتها؛ وصعوبة الحصول على التسجيلات أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Swvl حالياً أو قد تعمل فيها في المستقبل؛ وحقيقة أن Swvl تعمل حالياً وتعتزم التوسع في ولايات قضائية تتسم، أو اتسمت، بعدم الاستقرار السياسي، وقد يكون لديها أطر تنظيمية وقانونية غير كافية أو محدودة، وقد يكون لديها معاهدات أو ترتيبات محدودة، إن وجدت، لحماية الاستثمار أو المشاركة الأجنبية؛ وخطر إمكانية تصنيف سائقي Swvl كموظفين أو عمال أو شبه موظفين في الولايات القضائية التي يعملون فيها؛ وحقيقة أن Swvl لديها عمليات في دول معروفة بوجود مستويات عالية من الفساد وتخضع لقوانين مكافحة الفساد الإقليمية في هذه الولايات القضائية؛ وقدرة Holdings على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة أوراق مالية وطنية أمريكية بعد عملية الدمج؛ والتكاليف المتعلقة بعملية الدمج؛ واحتمالية ألا تكون عمليات استحواذ Swvl على حصص مسيطرة في Shotl Transportation, S.L. وViapool Inc. وdoor2door GmbH مفيدة لـ Swvl نتيجة لتكلفة دمج العمليات المتباعدة جغرافياً وتحويل انتباه الإدارة عن أعمالها الحالية، من بين أمور أخرى؛ ومخاطر أخرى سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Swvl حالياً أو تعتقد Swvl حالياً أنها غير جوهرية والتي قد تتسبب أيضاً في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات Swvl للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتباراً من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Swvl أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات وتوقعات Swvl. ومع ذلك، بينما قد تختار Swvl تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Swvl تتنصل صراحة من أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتمثيل لتقييمات Swvl في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناءً عليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

للتواصل الإعلامي

دانيال يونجر، شركة Kekst CNCkekst-swvl@kekstcnc.com917-574-8582

للتواصل مع المستثمرين

يوسف سالم، المدير المالي لشركة SwvlInvestor.relations@swvl.com

أكملت شركة SWVL (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SWVL) عملية دمج أعمالها مع شركة Queen's Gambit Growth Capital، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهمها العادية وضمانات الاكتتاب في بورصة ناسداك تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي.