بيان صحفي لشركة Swvl Holdings Corp

نيويورك، 10 أغسطس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Swvl Holdings Corp ("Swvl" أو "الشركة")، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: SWVL) والمزود العالمي لحلول النقل الجماعي المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، عن إبرامها اتفاقية نهائية مع مستثمر مؤسسي أمريكي واحد لبيع 12,121,214 من أسهمها العادية، إلى جانب ضمانات من السلسلة "أ" والسلسلة "ب" (يُشار إليها مجتمعة بـ "الأوراق المالية")، وذلك بسعر شراء إجمالي قدره 1.65 دولار للسهم العادي الواحد، بموجب طرح خاص. ومن المتوقع أن تصل إجمالي العائدات الإجمالية عند الإغلاق إلى حوالي 20 مليون دولار قبل خصم عمولات وكيل الطرح ونفقات الطرح الأخرى المقدرة.

تتيح ضمانات السلسلة "أ" شراء ما يصل إلى 12,121,214 من الأسهم العادية للشركة، بينما تتيح ضمانات السلسلة "ب" شراء ما يصل إلى 6,060,607 من الأسهم العادية للشركة. يبلغ سعر ممارسة كل من ضمانات السلسلة "أ" والسلسلة "ب" 1.65 دولار للسهم الواحد، وتكون قابلة للممارسة فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات وسنتين من تاريخ الإصدار على التوالي.

في حال ممارسة جميع الضمانات نقدًا خلال فترتي صلاحيتها (خمس سنوات وسنتين)، وبناءً على سعر الممارسة البالغ 1.65 دولار للسهم، ستحصل الشركة على عائدات إجمالية إضافية قدرها 30 مليون دولار. من المتوقع إتمام عملية الطرح الخاص وبيع الأوراق المالية في 12 أغسطس 2022 أو حوالي ذلك التاريخ، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وتعمل شركة A.G.P./Alliance Global Partners كوكيل وحيد للطرح الخاص.

يتم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في إطار معاملة لا تتضمن طرحاً عاماً، ولم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل سارٍ أو إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في تلك الولايات.

بموجب اتفاقية مع المستثمر، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") يغطي إعادة بيع الأسهم العادية التي سيتم إصدارها للمستثمر (بما في ذلك الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة الضمانات) في موعد لا يتجاوز 20 يوماً بعد الإغلاق، وبذل جهود تجارية معقولة لجعل بيان التسجيل سارياً في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز 90 يوماً في حال خضوع البيان لـ "مراجعة" من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء لهذه الأوراق المالية، كما لن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات أو الولايات القضائية.

نبذة عن Swvl

تعد Swvl مزوداً عالمياً لحلول النقل الجماعي المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، حيث تقدم خدمات النقل بين المدن وداخلها، وللشركات (B2B) وللحكومات (B2G) عبر أكثر من 135 مدينة في أكثر من 20 دولة. توفر منصة الشركة بدائل شبه خاصة وميسورة التكلفة للنقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخيارات الخاصة أو تحمل تكاليفها. تعمل أنظمة النقل الجماعي الموازي التابعة لـ Swvl يومياً على تمكين الأفراد من التنقل إلى وجهاتهم في الوقت الذي يفضلونه، مما يجعل التنقل أكثر أماناً وكفاءة وسهولة وصداقة للبيئة. يمكن للعملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام ومملوك للشركة، مع خيارات دفع متنوعة وإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى حافلات وشاحنات خاصة عالية الجودة.

شارك في تأسيس Swvl مصطفى قنديل، الذي بدأ مسيرته المهنية في شركة Rocket Internet، حيث أطلق منصة بيع السيارات "Carmudi" في الفلبين، والتي أصبحت أكبر شركة لإعلانات السيارات في البلاد خلال ستة أشهر فقط. شغل بعدها منصب رئيس العمليات في Rocket Internet. وفي عام 2016، انضم قنديل إلى شركة "كريم" (Careem)، وهي شركة لخدمات النقل التشاركي وأول شركة "يونيكورن" في الشرق الأوسط، حيث ساهم في توسع المنصة في العديد من الأسواق الجديدة. لمزيد من المعلومات حول Swvl، يرجى زيارة www.swvl.com.

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية بل هي بيانات تطلعية. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "يعتقد"، "قد"، "سوف"، "يقدر"، "يستمر"، "يتوقع"، "ينوي"، "يأمل"، "ينبغي"، "سيكون"، "يخطط"، "يتنبأ"، "محتمل"، "يبدو"، "يسعى"، "مستقبل"، "نظرة مستقبلية" وتعبيرات مشابهة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو ليست بيانات تتعلق بأمور تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية وإغلاق الطرح الخاص.

تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Swvl وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ولا يجب على أي مستثمر الاعتماد عليها بهذا الشكل. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، وستختلف النتائج عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية تقع خارج نطاق سيطرة Swvl.

تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Swvl، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية وغيرها من آثار جائحة كوفيد-19؛ المنافسة مع شركات أخرى في قطاع التنقل؛ التاريخ التشغيلي المحدود لشركة Swvl وافتقارها إلى الخبرة كشركة عامة؛ التنفيذ الأخير لسياسات وإجراءات معينة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الرشوة والفساد والأمن السيبراني؛ خطر عدم قدرة Swvl على تنفيذ خطتها للنمو، والتي تعتمد على التوسع الدولي السريع؛ خطر عدم قدرة Swvl على جذب واحتفاظ المستهلكين والسائقين المؤهلين وغيرهم من الموظفين ذوي الكفاءة العالية؛ خطر عدم قدرة Swvl على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها؛ خطر عدم قدرة Swvl على تحديد طلب الركاب لتطوير عروض جديدة على منصتها؛ صعوبة الحصول على التسجيلات أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Swvl حالياً أو قد تعمل فيها مستقبلاً؛ حقيقة أن Swvl تعمل حالياً وتعتزم التوسع في ولايات قضائية تتسم، أو اتسمت، بعدم الاستقرار السياسي، وقد يكون لديها أطر تنظيمية وقانونية غير كافية أو محدودة، وقد يكون لديها معاهدات أو ترتيبات محدودة، إن وجدت، لحماية الاستثمار أو المشاركة الأجنبية؛ خطر إمكانية تصنيف سائقي Swvl كموظفين أو عمال أو شبه موظفين في الولايات القضائية التي يعملون فيها؛ حقيقة أن Swvl لديها عمليات في دول معروفة بوجود مستويات عالية من الفساد وتخضع لقوانين مكافحة الفساد الإقليمية في هذه الولايات القضائية؛ قدرة Swvl على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة ناسداك؛ ومخاطر أخرى سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

قائمة عوامل الخطر السابقة ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Swvl حالياً أو تعتقد حالياً أنها غير جوهرية، والتي قد تتسبب أيضاً في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات أو خطط أو تنبؤات Swvl للأحداث المستقبلية وآرائها اعتباراً من تاريخ هذا الاتصالات. تتوقع Swvl أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييمات وتوقعات الشركة. ومع ذلك، بينما قد تختار Swvl تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإنها تخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتمثيل لتقييمات Swvl في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصالات. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

للتواصل مع المستثمرين

يوسف سالم
المدير المالي لشركة Swvl
Investor.relations@swvl.com

أعلنت شركة Swvl (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SWVL) عن طرح خاص بقيمة 20 مليون دولار، مع إمكانية الحصول على 30 مليون دولار إضافية كعائدات إجمالية في حال ممارسة جميع الضمانات المرتبطة نقداً.